Un étranger, tout de noir vêtu, arrive dans une petite ville frontalière du sud-ouest américain. Trois jeunes cow boys le provoquent. Il les abat tous les trois. Les habitants lui demandent alors de les sauver de l'attaque de trois bandits qui ont juré la destruction de la communauté. Il accepte mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la bourgade...

Red, musicien ambulant, retourne a la ferme familiale en Oklahoma. C'est pour y retrouver un paysage dévaste par un ouragan. Il est malade et se sait gravement atteint. Pourtant, une dernière chance s'offre a lui. Une convocation pour une audition a Nashville.

Paul Hackett, un informaticien, rencontre la jolie Marcy. Elle l’invite à passer chez elle dans l’appartement qu’elle partage avec une amie artiste. À partir du moment où commence cette visite, Paul va vivre un véritable cauchemar, une nuit épouvantable faite de rencontres étranges et de quiproquos comme on aimerait les éviter…

Chicago, dans les années 30, en pleine crise économique. Sol Gann, un chômeur mêlé de trop près aux milieux syndicaux pour garder espoir de trouver un travail sur place, vit seul avec sa fille, Natty. Il finit par accepter un travail de bûcheron près de Seattle, à l'autre bout du pays. Natty est confiée à une voisine, Connie, dont elle ne tarde pas à rejeter la tutelle. Elle s'enfuit et décide de retrouver son père. La voilà embarquée dans un train à destination de l'Ouest, en compagnie d'un passager clandestin, Harry, dont elle gagne vite la sympathie...

L'évocation de la vie de Jésus Christ, écartelé entre son humanité et sa divinité.