Sinbad et son équipage interceptent un homunculus transportant une tablette en or. Koura, créateur de l'homunculus et adepte de la magie, veut récupérer la tablette et se lance à la poursuite de Sinbad. Entretemps, Sinbad a fait la rencontre du Vizir qui détient une autre partie de la carte d'or modulable, et ensemble ils décident de mettre sur pied une expédition à travers les mers en vue de résoudre l'énigme de la carte. Ils sont accompagnés d'une esclave qui a un œil tatoué sur la paume d'une main. Durant leur périple, il croisent des animaux étranges, des tempêtes, et leur route est parsemée d'embûches laissées par Koura.

Le chien Pollux et ses amis se retrouvent aux prises avec le méchant sorcier Zabadie, libéré du Manège Enchanté et retenant Margote prisonnière des glaces. Les héros devront se mettre en quête de trois diamants que convoite Zabadie pour diriger la planète.

Un terrible évènement se tisse dans les sous-sols de la National Gallery à Londres, dont l'origine remonte à l'année 1562 où la reine Elizabeth d'Angleterre fût la cible d'un complot visant à l'assassiner. Et quelque part dans l'espace, une bataille du fond des âges est sur le point d'engendrer de terribles conséquences. Le passé tourmenté du Docteur revient le hanter et de sa décision, dépendra l'avenir du monde réel.

The story revolves around the lost planet Shada, on which the Time Lords built a prison for defeated would-be conquerors of the universe. Skagra, one such inmate, needs the help of one of the prison's inmates. He finds nobody knows where Shada is anymore except one aged Time Lord who has retired to Earth, where he is a professor at St. Cedd's College, Cambridge. Luckily for the universe, Skagra's attempt to force the information out of Professor Chronotis coincides with a visit by the professor's old friend, the Doctor. (Filming for this story was never finished, and in this version the story is completed via animation.)