Dans le pénitencier d'un pays imaginaire, Thorne, un détenu, se confie à Joe, un gardien de prison. Il lui raconte sa vie : son passé d'opposant politique et sa tentative de renverser le régime dictatorial en place.

Afin de conquérir à nouveau le cœur d'Heather, Eric s'incrit dans une compétition de natation synchronisée masculine.