Agnès Dumont fuit sa Province et son père pour retrouver son frère Hubert à Paris. Pour gagner de l'argent, elle participe à un strip-tease masquée auquel assiste un journaliste qui tombe sous son charme.

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.

Les occupants d'un fort de l'armée américaine, dont l'aventurier Chuka, sont assiégés par des Indiens révoltés par la famine qui les décime.

OSS 117 se fait passer pour un gangster de manière à infiltrer une organisation criminelle dirigée par "le Major". Il est envoyé au Moyen-Orient pour assassiner un délégué de l'ONU , mais il arrivera à le sauver et à mettre fin à l'organisation du Major...

Une station spatiale détecte un astéroïde dont la trajectoire se dirige vers la Terre. L'équipe chargée de sa destruction ramène avec elle une étrange substance verte...

L'architecte Harold Berger, engagé en Inde par Chandra, le Maharadjah d'Eschnapur, pour construire des immeubles modernes, va tomber amoureux de Seetha, la très belle danseuse du temple mais promise en mariage au Maharadjah...

Harold, l'architecte et Seetha, la danseuse, sont en fuite en plein cœur du désert. Malgré la force de leur amour et toutes les épreuves traversées, ils s'effondrent sous la morsure du soleil implacable. Obéissant au devoir sacré de l'hospitalité, un paysan les recueille, malgré la menace grandissante du terrible maharadjah Chandra...