Les anges de la mort Kang-rim, Won-maek et Deok-choon sont sur le point de prendre part au procès de Soo-hong. Les trois anges de la mort rencontrent le Dieu de la Maison. Il se souvient de leur passé qui remonte à plus de 1000 ans. Voyageant entre ce monde, l'autre monde et le passé, les anges de la mort essaient de découvrir ce qui les lie.

Le prince Ganglim, du royaume coréen de Joseon, revient après dix ans passés en captivité dans les geôles des Mandchous. Mais, suite à la mort de son frère, prince héritier, le palais royal va être ravagé par les luttes de pouvoir pendant qu’un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampant à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, Ganglim va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume.