Deux frères vivant de petits larcins et d’escroqueries tentent leur chance dans un petit village de Chine. Mais leurs manigances finissent par se retourner contre eux. Poursuivis par une horde de créanciers, ils paient cher la protection d’un maître de kung fu avant de s’apercevoir que ce dernier cache un lourd passé de criminel. Leur rencontre avec un vagabond expert en arts martiaux va changer leur existence et faire d’eux des spécialistes des combats acrobatiques.

Suite à une succession de catastrophes, le policier Chan est mis à la circulation. De plus, le malfrat qu'il avait autrefois mis derrière les barreaux est libéré pour raisons de santé. Condamné par la maladie, ce dernier décide de tout faire pour causer la perte de Chan...

Expert en combines en tout genre, Fong Ka Ho est chargé par le chef d’une triade de voler le bébé d’une riche femme. Aidé d’un autre voleur surnommé « Octopus », il réussit sa mission jusqu’à ce que l’enfant prononce ses premiers mots : Papa !