Carnassier, sadique, drôle et terriblement rusé. Derek, un enfant timide de première année se rend au chalet de son beau-père pour y faire la fête avec ses amis et Sam sa petite amie. Mais les festivités tournent au massacre quand ils sont attaqués par un loup-garou. Derek et Sam arrivent à s'échapper des griffes de la bête mais ils ne vont pas tarder à découvrir un terrible secret quant aux origines du monstre...
Lorsque John Fleton, un père de famille dépressif et agent immobilier récemment licencié, propose d'aider un étranger, Richie, avec sa voiture, John se retrouve mêlé à une spirale meurtrière surréaliste et cauchemardesque qui le pousse à remettre en question tout ce qui entoure son existence, son comportement et le vraie visage du mal...