Jang Tae-Young est un médiateur actif et reconnu dans le monde de la pègre. Froid et ambitieux, il rêve de construire un hôtel-casino. C'est alors qu'un journaliste va à sa rencontre.

Le prince Ganglim, du royaume coréen de Joseon, revient après dix ans passés en captivité dans les geôles des Mandchous. Mais, suite à la mort de son frère, prince héritier, le palais royal va être ravagé par les luttes de pouvoir pendant qu’un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampant à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, Ganglim va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume.

Jo Kyeong-min vit seule dans un studio. Un jour, elle trouve des preuves que quelqu'un est entré par effraction dans son appartement. Une affaire de meurtre a eu lieu chez elle.