La guerre indienne fait rage. Le lieutenant Holliway, parti en mission en territoire apache, n'en est pas revenu : le détachement qui devait conduire le chef indien Tuscos a été massacré. Le capitaine Richard Lance est soupçonné de l'avoir envoyé à la mort sous prétexte qu'il était un rival en amour de la belle Cathy Eversham. Pour prouver le contraire, il décide avec 12 hommes d'occuper « Fort Invincible », une position contrôlant un défilé par lequel font irruption les tribus indiennes...

Constance, médecin dans un asile d'aliénés, tombe amoureuse du nouveau directeur. Cependant, elle s'aperçoit rapidement que l'homme qu'elle aime est en réalité un malade mental qui se fait passer pour le Dr Edwardes. Quand il prend conscience de son amnésie, il croit avoir tué le véritable docteur et s'enfuit de la clinique. Constance le retrouve et le cache chez son vieux professeur qui va analyser les rêves du malade et trouver l'origine de son déséquilibre.