Mina Jones doit redynamiser l’image du restaurant Hart, tenu par Clay, son ancien petit ami du lycée. Persuadée que les produits industriels pourront sauver le menu, la jeune femme se rend vite compte de son erreur... Elle suivra ainsi Clay dans son désir de mettre des produits frais issus de l’agriculture biologique et retrouvera l’appétit, ainsi que ses sentiments pour son ex.
Julia Palmer, une jeune conseillère matrimoniale, travaille à Portland dans l’agence d’Elizabeth Johnson, dont elle est le bras droit. A l’occasion d’un séjour à Paris où cette dernière accompagne son mari qui a décroché un poste à l’université, Julia décide d’apporter sa touche personnelle à la grande fête de la Saint-Valentin qui aura lieu dans quelques semaines. Pour ce faire, elle élargit la liste des invités, réserve une nouvelle salle et un nouveau traiteur pour la réception. Elle compte ainsi prouver à sa responsable qu’elle est capable de prendre la relève quand elle décidera de passer la main. Entre-temps, elle fait la connaissance du séduisant Daniel O’Connor, homme d’affaires, créateur d’un centre d’adoption pour animaux de compagnie et célibataire endurci, que ses amis ont inscrit à l’agence.
Michelle attend Noël avec enthousiasme et un peu de stress car elle doit jongler entre les préparatifs de son mariage et l’ouverture prochaine du musée de Noël d’Evergreen. Sa sœur Sonya s’est déplacée, mais elle ne comprend pas pourquoi leur père semble si réticent à les rejoindre. Hannah est heureuse avec Elliot et elle est toujours aussi occupée entre son travail et la chorale, mais elle cherche quelque chose qui donnerait un vrai sens à sa vie. Elle décide de prendre les rênes du musée pour soulager Michelle et doit immédiatement gérer une complication de taille : le frère des jumelles Cooper refuse de voir son ancienne chapellerie transformée en musée. Pendant ce temps, Elliot a ses propres projets : partir pour Boston afin d'y ouvrir un magasin plus grand.