Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d’une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n’est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu’il est en réalité un travesti amoureux d’elle ?
Si Sam a fait ce qu'il a pu pour tirer un trait sur le conflit qui a eu lieu à Mission City et revenir à ses préoccupations quotidiennes, la guerre entre les Autobots et les Decepticons, tout en étant classée secret défense, a entraîné plusieurs changements. Le secteur 7 a ainsi été dissout et son plus fidèle soldat, l'agent Simmons, a été révoqué sans ménagement. Résultat : une nouvelle agence, NEST, a été mise en place...
Le colonel Carson revient chez lui et retrouve sa femme Janet, sa fille adolescente Kim et le jeune Ollie. Janet a un magasin de cupcakes et vient d'en acheter un second avec Thad, un entrepreneur playboy. Le colonel, souhaitant rester enfin auprès des siens, a tout de même quelques difficultés à s'adapter à sa nouvelle vie. Pour l'occuper, Janet lui propose de venir travailler au magasin de cupcakes : habitué à donner des ordres, c'est lui qui va en recevoir ! Mais, alors qu'il doit ponctuellement remplacer sa femme, Thad va mettre son efficacité militaire au profit des cupcakes.