Quatre amis passent leur dernière soirée ensemble dans l'appartement qu'ils partagent depuis des années. Une nuit festive et animée s'annonce, mais un rebondissement va changer à jamais la vie des protagonistes.

Bari, Les Pouilles, Italie. Madame Rosa est une femme âgée juive et ancienne prostituée. Elle accepte à contrecoeur de prendre soin de Momo, un garçonnet de douze ans, issu de la rue et d'origine sénégalaise. D'abord conflictuelle, leur relation va se muer en une profonde amitié...